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Morwenna, uma Sereia reencarnada, tem escamas feias no rosto por causa do seu poder divino selado. Sofrendo abusos sem fim, ela é forçada a se casar com um monstro marinho no lugar da irmã mais velha. Em vez disso, é levada ao palácio por Poseidon, o Deus do Mar, que a mimou e a ajudou a despertar seu poder divino. Para salvar sua mãe, ela volta à cidade, apenas para ser humilhada e incriminada pela irmã. No momento crítico, Poseidon desce sobre as ondas. O casal se une para matar o gigante kraken — sem saber que uma verdadeira crise está prestes a cair sobre eles...