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Serena, uma criada humana, entra no território dos Lycans para conseguir dinheiro e cuidar da mãe ferida. Em uma noite de lua cheia, ela se torna a cura para a fera descontrolada do Rei Lycan Alaric. Após engravidar, ela quebra a maldição secular dele e descobre ser sua companheira predestinada. Entre dores, humilhações e desconfianças, Alaric reconhece sua força, faz um Juramento de Sangue e recebe trigêmeos ao lado de todo o clã Lycan.