O Olho do Demônio

Para ganhar poderes mágicos, o jovem Felis faz um pacto com um demônio. Após salvar a elfa Liola, é expulso do grupo de mercenários. Contratado por uma figura misteriosa, é aceito na Sky‑reach Academy e entra em conflito com a facção nobre, os Seven Sacred Lords. Numa batalha na igreja, a luz sagrada desperta seu lado demoníaco e o liga a Brynnie. Ele enfrenta Andrew, namorado dela, num duelo mortal e vence por pouco. Liola e Evelyn aceitam Brynnie, e Andrew jura vingança.