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Traída e deixada para morrer, Erin, Primeira Caçadora dos Piratas da Blood Sail, renasce três anos antes. Ela rejeita Sebastian, o tritão que salvou e que roubou a pérola de cura para a irmã, e liberta Nolan, o pária Sem Lobo. Quando Lydia a incrimina com provas forjadas e a arrasta para a fogueira, o verdadeiro poder de Nolan rasga o próprio mar.