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La Princesa Adeline le enseña al dragón Draven el arte de la seducción, sin saber que él es el temible Rey Dragón y ella es su verdadera presa. Al intentar huir, él la captura y la lleva a su nido, sellando su destino con un lazo inquebrantable. Pero los recuerdos le revelan que él la salvó en el pasado y la esperó por años. Adeline acepta su amor y se convierte en la compañera del Rey Dragón.