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Sara Serrano, la hija ilegítima, se casa decididamente con el emperador David Jiménez, disfrazado de mendigo, para protegerse y rescatar a su padre, que se enfrenta a una ejecución inminente. La familia Serrano, que se niega a creer en la identidad imperial de David Jiménez, adula al hijo del ministro de Ritos, humillando a David Jiménez y obligando a Sara Serrano a convertirse en su concubina. Cuando David Jiménez regresa vestido con la túnica imperial del dragón, supera todos los obstáculos.