Mi pacto con el demonio

Para obtener poder, Felis hizo un pacto con un demonio. Por salvar a la elfa Liola, fue expulsado de su tropa pero entró a la Academia Cielalto. Durante una batalla, la luz sagrada desató su alter ego demoníaco, enredándolo con la joven Brynnie. Esto provocó un duelo a muerte con su novio, Andrew. Felis ganó. Al final, Liola y Evelyn aceptan a Brynnie, mientras Andrew jura venganza.